音乐教育行业:进入快速增长期

上传时间:2014-07-29

 

  一、音乐艺术教育市场进入快速增长期
  目前我国各大中城市的乐器经销商已逐步开展音乐培训,全国已有二十几个艺术类考级体系,各制造企业、琴行组织绚丽多彩的培训班、音乐会、大师班等音乐推广活动,为音乐艺术爱好者提供了便捷有效的学习、实践的平台。这些钢琴培训及文化活动已成为我国城镇文化生活和家庭音乐的重要组成部分。随着国家对素质教育的不断重视和政策上的推进,我们认为音乐艺术培训已经从导入期即将进入到快速发展期。
  (一)行业发展基数低、市场空间大
  目前我国参与艺术培训人口约占总人口的2.5%,远低于发达国家20%的渗透率。从未来的需求来看,中小学生将是成为艺术教育培训的主力人群,根据我们的人口模型测算,随着1980年代出生的人逐渐达到适婚适育年龄,中国目前已经进入婴儿回声潮之中,未来几年的新生儿数将出现一个小高峰,根据我们的人口模型测算,2011-2015年的新生儿数增速会提高到2.6%左右。随着新生儿的逐渐达到5-9岁适合开始艺术培训的年龄,主要目标人群会在未来十年内保持相应速度的增长。伴随着艺术文化的推广,艺术培训的渗透率也会提高。
  (二)艺术教育具备自身特点,与大宗民办教育区别较大我们认为艺术教育培训与出国留学(如英语等)、考试培训(如CPA、四六级、考研等)、K12.中学课外辅导等有一定的相同特点,但更多表现为自身的行业特点。
  1、非标准化培训,扩张复制性差
  艺术培训常规早期是大班模式,学习一段时间后,学生水平参差比较利好,更多的是1对1培训;教学内容都带有不同流派老师的艺术风格,内容非标准化,可复制性差;比如钢琴,音乐是比较感性的东西,指法、曲目的理解每个人差异很大。
  2、早期被动学习,后期兴趣引导
  作为音乐文化培训,同时作为高端消费品,良好的经济发展水平是艺术培训普及的必要条件。因此,经济越发达的地方,家长对于音乐文化素质培训越重视。分省市来看,沿海地区的渗透率高于全国平均水平,其中北上广的最高。
  音乐培训属于素质教育,早期跟升学考试等没有关系,纯属自身素养提升,后期兴趣引导比较重要,所以艺术培训机构除了常规的教学课程以外,音乐会、大师班等音乐推广活动,为艺术爱好者提供了便捷有效的学习、实践的平台。
  未来随着国家全面重视素质教育,有针对性的推进艺术培训,学习人群将会快速扩大。
  (三)教育部推进艺术教育,政策扶持力度加大为深入贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,落实教育规划纲要,全面贯彻党的教育方针,实施素质教育,改进美育教学,提高学生审美和人文素养,促进学生健康成长,教育部2014-01-14发布了《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》。
  其中指出:新形势要求加快发展学校艺术教育。近年来,学校艺术教育取得了较大的发展,但是,艺术教育依然是学校教育中的薄弱环节,存在诸多困难和问题,艺术课程开课率不足、艺术活动参与面小、艺术师资短缺的状况没有得到根本改善,农村学校缺乏基本的艺术教育,艺术教育的评价制度尚未建立,这些问题制约了艺术教育育人功能的充分发挥。面对新形势和新要求,学校艺术教育必须在新的历史起点上加快发展。
  据草根调研获悉,未来在素质教育阶段,比如小升初考核中,艺术培训有望进入加分选项,促进我国素质教育提升。
  二、钢琴企业初探艺术教育市场
  钢琴作为乐器之王,现代钢琴是古今中外的乐器中音域最宽的,具备88个琴键,也就能发出88个不同高度的乐音来。从最低音大字二组A(A2)频率为27.5HZ,到最高音小字五组c(c5)频率为4186HZ,共有七个多八度,涉足九个音组,其中的七个音组都是有十二个半音的完整音组,最低的大字二组有三个音--A、降B、B,最高的小字五组只有一个音--c。这么宽广的音域,完全涵概了音乐中所使用的整个乐音体系。
  目前钢琴生产整体产业链从欧美逐渐转移至日本和韩国,90年代开始逐渐转移至中国,从下图看,中国的生产已经在国际上占据约70%的市场份额,但消费市场看在国内整体渗透率并不高,百户家庭2012年仅2.65架。我们认为国内消费市场没有打开的主要原因在于国内师资教育水平分配不均,沿海地区音乐教育水平较高,而内陆地区往往欠缺这一音乐教育土壤;随着音乐素质提升成为大势所趋,钢琴企业通过钢琴教育或者智能钢琴产品,逐步进入艺术教育市场,打开了公司成长的新空间。
  (一)钢琴企业主业增长放缓,转型刻不容缓
  钢琴产业国际上是一个较为成熟的产业,以日本为例,2009年其百户家庭渗透率已经达到20架水平,1/5的家庭具备钢琴,但在国内钢琴渗透率不到3架。
  而且从历史增长角度看,行业过去10年钢琴产量增长不到3%的水平,不少企业金融危机后,受到出口订单下滑影响,增长更为放缓,作为钢琴企业转型已经刻不容缓,而从产业链的价值分布看,企业不约而同均选中往下游教育产业渗透。
  (二)产业链渗透布局乐器教育行业,从线下走到线上如前所述,因为教育资源的不均衡导致钢琴各省之间渗透率的差异较大,而能够解决这一瓶颈的企业将带来需求的新一轮增长,如下图所示,钢琴教育位于产业链的中下游,但往往与上游有协同效应,随着钢琴教育的普及,可以解决钢琴需求不足问题。
  我们认为钢琴企业在产业链的渗透过程中将分两步走,先期着重从线下教育入手,与琴行经销商合作办学,解决下游经销商的师资不足,但这一方法目前还只能在已有经销商的渠道推广,无法布局空白区域。
  第二步从长远的展望看,钢琴企业将逐渐从线下教育走向线上互联,通过智能钢琴工具,采用互联网连接教育的师资与生源,破除琴行学校的物理瓶颈,使得即便是没有钢琴教学点或者经销商布点的地区也能享受到一流的钢琴教育资源。

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